e-Çözümler
e-Fatura
Faturayı hazırlayan, kontrol eden ve gönderen kişiler çoğu zaman iki ekran arasında çalışır. e-Fatura çalışmasında bu adımlar Microsoft Dynamics ERP süreçlerinin içine alınır: kontrol, gönderim, durum takibi ve gelen faturanın kaydı aynı yerden yürütülür.
Belgenin yolu
Kontrol edilir, gönderilir, takip edilir.
Fatura tamamlanmış bir işin kaydıdır; üç adımı da aynı akışın içinde ilerler.
Kontrol edilir
Fatura detayı gönderilmeden önce görüntülenir.
Gönderilir
Seçilen faturalar tek işlemde iletilir.
Takip edilir
Durumu izlenir, gelen fatura kayda geçer.
Başlangıç noktası
Fatura, işin son adımıdır.
Fatura kendi başına bir iş değildir. Siparişin, sevkiyatın veya hizmetin tamamlanmasıyla ortaya çıkar; buna rağmen çoğu kurumda ayrı bir ekranda, ayrı bir sorumlulukla kesilir.
Aynı bilgi iki yerde tutulduğunda fark da iki yerde aranır: ERP'deki kayıt ile gönderilen belge birbirini doğrulamaz, gelen faturanın hangi işleme ait olduğu elle bulunur.
Bu nedenle çalışmaya fatura ekranından değil, faturayı üreten süreçten başlarız: hangi kayıt faturayı doğurur, kim kontrol eder, gönderimden sonra durumu kim izler?
Sık karşılaşılan durumlar
- Aynı fatura bilgisinin hem ERP'ye hem fatura ekranına girilmesi
- Gönderim öncesi kontrolün tek bir kişide kalması
- Gönderilen faturanın durumunun ayrıca sorulması
- Gelen faturanın ilgili kayıtla elle eşleştirilmesi
- Birden fazla firmanın veya şubenin ayrı ayrı takip edilmesi
Çalışma başlıkları
Fatura akışını ERP'nin içinde kurarız.
Kapsam, mevcut Dynamics kurulumunuza ve fatura sürecinize göre birlikte belirlenir; mevzuata bağlı ayrıntılar ilgili uzmanlarla teyit edilir.
Gönderim öncesi kontrol
Fatura detayı gönderilmeden önce görüntülenir; hangi bilginin kimin kontrolünden geçeceği süreçle birlikte belirlenir.
Faturaların birlikte gönderilmesi
Gönderilecek faturalar listeden seçilir ve tek işlemde iletilir; her fatura için ayrı ekran açmak gerekmez.
Durum takibi ve gelen fatura
Gönderilen faturanın durumu izlenir; gelen faturalar alınır ve ait olduğu kayıtla birlikte kaydedilir.
Çok firmalı ve çok şubeli yapı
Birden fazla firma veya şube klasör yapısıyla yönetilir; zincir işletmelerde takip merkezden yapılabilir.
Uygulama yaklaşımı
Fatura kesimini durdurmadan geçeriz.
Fatura günlük işin parçasıdır; geçiş buna göre planlanır.
Mevcut akışın çıkarılması
Faturayı üreten süreçler, kontrol noktaları ve sorumluluklar birlikte haritalanır.
ERP tarafında uyarlama
Eksik alanlar, kontroller ve kayıt bağlantıları Dynamics tarafında düzenlenir.
Sınırlı kapsamla devreye alma
Tek bir firma veya belge tipiyle başlanır; gerçek faturalarla doğrulama yapılır.
İzleme ve destek
Devreye alma sonrasında akış izlenir, aksayan adımlar düzenli olarak ele alınır.
Kapsam notu
Mevzuata bağlı ayrıntılar proje başında netleşir
e-Fatura mevzuatın belirlediği bir çerçevede yürür ve bu çerçeve zaman içinde değişir. Bu sayfa bir uyum taahhüdü değil, sürecin kurumunuzda nasıl kurulduğunun anlatımıdır.
Hangi belgelerin kapsama girdiği, hangi adımın nerede yürütüleceği ve mali tarafın beklentileri proje başında ilgili uzmanlarla birlikte netleştirilir.
Fatura akışınızı ERP tarafıyla birlikte konuşalım.
Mevcut fatura sürecinizi ve kurulumunuzu gözden geçirelim; kapsamı ve sırayı birlikte belirleyelim.